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〇リタイアメントプラン

『将来の年金に不安が…、自助努力が必要?』

 

少子高齢化がは、今後ますます進みます。「公的年金がもらえない!」ということは、ありませんが、「必要になる年齢に必要な金額が支払われるか?」となると、難しくなってくるのは間違いないと思います。

 

漠然と「将来が不安」といっていても仕方ありませんので、具体的にご自分の老後の生活をシミュレーションし、不足するであろう資金は、なるべく早くから準備する必要があります。

 

将来のインフレリスク、現在のマイナス金利など、様々な要素を勘案して、ご自分にあったポートフォリオを作成するお手伝いをさせていただきます。

 

年金保険や終身保険等を活用しますが、馴染みのある円建ての保険だけでなく、

  ・変額商品

  ・外貨建て商品

などを、目的や目標に応じて組み込み、一時払と、長期運用に有効なドルコスト平均法(月払)なども活用して、最適なプランを考え、その後もご一緒にウォッチしていきます。

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